2024.07.03追記
※この記事は2023年8月時点の旧NISAだった時の情報です。
現在と手続き方法が異なっている可能性がございますのでご了承ください。
あっくん
先日、NISA口座をSBI証券から楽天証券へ変更したので備忘録として残します。
NISA口座を他の金融機関に変更するときの注意点！！
その場合は10月1日以降に翌年分のNISA口座の変更手続きを行います。
手続き完了までにかかった日数は？
手続き完了までにかかった日数は、必要書類を取り寄せるための申請を含めると大体3週間ちょっとでした。
金融機関の営業日は平日のみなので、手続の申込みをしたタイミングやポストに投函したタイミングによって完了するまでの日数が前後することがあると思います。
NISA口座の変更手順
①SBI証券から「勘定廃止通知書」を郵送してもらう
SBI証券のWEBサイトから「勘定廃止通知書」を自宅に郵送してもらうための申請をします。
SBI証券：SBI証券でお持ちのNISA口座を廃止もしくは他社金融機関に変更される場合
▼受付が完了すると「重要なお知らせ」に通知が届きました。
②楽天証券からNISA口座申込書を郵送してもらう
楽天WEBサイトから「NISA口座申込書」を自宅に郵送してもらうための申請をします。
楽天証券：他社で保有するNISA口座を楽天証券へ変更する方法
▼受付が完了すると「重要なお知らせ」に通知が届きました。
③楽天証券に書類を返送する
楽天証券から届いた書類に必要事項を記載し、SBI証券から取り寄せた「勘定廃止通知書」を同封してポストに入れる。
④NISA口座の金融機関変更を待つ
楽天証券に返送した書類が受理されてから税務署の審査が完了するまでは6日間くらいでした。混み具合や時期により前後する可能性があると思います。
▼NISA口座の変更手続きが完了すると、開設済の表示になりました！
あっくん
以上、NISA口座を変更したときの備忘録でした！
これで国内でかかる税金がNISA枠分非課税になって配当王に一歩近づいたーー！